关兴挂念父亲和刘备等人，安排习洪继续镇守武陵，自己带军队问好了路线，才赶回来。半路得知诸葛亮已经大败陆逊，已经在荆州去了，所以又快马加鞭带着人马往荆州而来。故此姗姗来迟。不过也算歪打正着，多得了一郡，也算大功一件。于是诸葛亮加封关兴为平南将军，赵统为裨将军，让关兴协助关羽守卫荆州，关兴也想上阵杀敌立功，诸葛亮无奈只好也带上了。看到几员小将都能上阵立功，独当一面了，也是感觉十分欣慰，感觉蜀汉后继有人了。

关兴见到父亲安然无恙归来也是大喜。父子抱在一起，哈哈大笑，关兴又和大哥关平抱在一起。关兴敬佩大哥英勇有谋，关平喜欢二弟高大威猛！对二弟充满了期待。关羽见两个儿子都长大了，甚是欣慰。鼓励关兴多向诸葛叔叔学习兵法，多向哥哥关平学习刀法武义。寒暄多时，大军准备就绪，诸葛亮一声令下，全军出发了。

孙权回到建业后，非常生气，感觉实在是窝囊，把陆逊和吕蒙大骂一通。孙权性情也开始大变，经常无故骂人，对不听他命令的官员，不是杀就是被贬！一时间东吴朝野鸡飞狗跳，人心惶惶。

吕蒙回去后，也心情郁闷，大病了一场。就回老家休养去了。陆逊因为兵败，导致荆州得而复失，还损失了大量钱粮。被孙权撤了职，也回老家赋闲去了。

且说曹操在得知诸葛亮解救了关羽，并重得荆州后，十分震怒，大骂孙权废物。居然让到手的鸭子飞了！后听探马来报，诸葛亮与孙权修好，重新结盟。派12万大军直奔上庸。众人皆惊，诸葛亮这是要攻打襄阳了！于是派大将徐晃，曹仁领20万大军分别进驻襄阳和樊城。防备诸葛亮偷袭。